Страница Владельцы предназначена для управления всеми клиентами клиники — их контактными данными, тегами, предоплаченным балансом, задолженностями по счетам и питомцами, зарегистрированными на их имя. Она также служит быстрым ярлыком для расчета с владельцами, имеющими неоплаченные счета по нескольким визитам.

Как получить доступ

1. В главном меню выберите Владельцы и питомцы.
2. Перейдите на вкладку Владельцы.
3. Используйте строку поиска для поиска владельца по имени или телефону, либо нажмите Добавить владельца, чтобы создать новый профиль.

Добавление нового владельца

1. Нажмите Добавить владельца.
2. Заполните обязательные поля:
   • Имя — это может быть никнейм или то, как клиника идентифицирует клиента; официальное имя указывать необязательно.
   • Телефон — используется для связи и уведомлений через LINE@/SMS.
3. Необязательные, но полезные для заполнения поля: email, дата рождения, удостоверение личности, страна, город, район, адрес, почтовый индекс, а также любые другие контакты или номера телефонов.
4. Включите переключатель Черный список (Blacklist), если клинике необходимо сделать пометку об этом клиенте.
5. Нажмите Подтвердить.

Поиск владельцев

Доступны два режима поиска:

• Базовый поиск — кличка питомца, номер медицинской карты, имя владельца или телефон владельца.
• Расширенный поиск — любая комбинация имени, телефона, email, удостоверения личности, города, района, адреса, тегов, примечаний, клички питомца или номера медицинской карты. Используется нечеткое соответствие (fuzzy matching).

Редактирование или удаление владельца

1. Откройте профиль владельца и перейдите на вкладку Данные владельца.
2. Редактировать — нажмите Редактировать, обновите поля и нажмите Подтвердить.
3. Удалить — нажмите Удалить, введите слово DELETE в окне подтверждения и нажмите Подтвердить. Это действие необратимо.

Добавление и удаление тегов

Теги — это настраиваемая клиникой система классификации для сегментации клиентов (VIP, предупреждение об аллергии, частые неявки и т. д.).

1. В профиле владельца нажмите Добавить тег.
2. Выберите категорию, затем подкатегорию, а затем конкретный тег.
3. Нажмите Сохранить.
4. Чтобы удалить тег, нажмите на крестик x рядом с ним в списке тегов.

Категории, подкатегории и сами теги полностью настраиваются в Настройках.

История платежей

Вкладка История платежей в профиле владельца дает полную финансовую картину:

• Баланс (Stored value) — оставшийся предоплаченный баланс. Нажмите на выделенную синим цветом сумму, чтобы просмотреть все транзакции пополнения.
• Переплата/Задолженность (Over/Under amount) — нераспределенные остатки или задолженности по каждому питомцу этого владельца.
• Счета — неоплаченные, частично оплаченные или просроченные счета. Фильтруйте по периоду времени и нажимайте на любой счет для его оплаты.

Пополнение баланса

1. На вкладке «История платежей» нажмите + Баланс.
2. Заполните обязательные поля: Получатель (сотрудник, принимающий оплату), Способ оплаты (наличные, кредитная карта, банкомат, магазин у дома, чек, мобильный платеж) и Сумма.
3. Необязательно: время сбора, цель (например, промо-бонус, специальное лечение) и примечания (например, последние 5 цифр карты).
4. Нажмите Подтвердить. Баланс обновится мгновенно.

Питомцы владельца

1. На правой панели профиля владельца перечислены все питомцы, зарегистрированные на данного владельца.
2. Нажмите на питомца, чтобы перейти к его медицинской карте.
3. Нажмите Добавить питомца, чтобы зарегистрировать новое животное для этого владельца. Укажите кличку (обязательно), а также вид, породу, дату рождения, пол, статус кастрации/стерилизации, группу крови, номер микрочипа и историю болезни (все это рекомендуется заполнить).

Совет

Используйте теги согласованно всей командой — VIP, предупреждение об аллергии, без скидок и на контроле для последующего наблюдения — и они будут отображаться в списках регистрации и записей. Ресепшен сможет сразу заметить важный контекст, как только владелец войдет, без необходимости прокручивать заметки.