Раздел Баланс (Stored Value) в Кассе отображает предоплаченный баланс каждого владельца, позволяет пополнять счета и отслеживает каждую транзакцию, которая списывает средства с баланса или добавляет их. Предоплаченный баланс — это самый простой для клиники способ гарантировать доход от постоянных клиентов и сократить операции с наличными при каждом визите.

Как получить доступ

1. В главном меню выберите Касса.
2. Перейдите на вкладку Баланс.
3. Выполните поиск по имени владельца, телефону или питомцу, чтобы найти нужную учетную запись.

Пополнение баланса (top-up)

1. Нажмите + Баланс в строке владельца.
2. Заполните поля:
   • Получатель — сотрудник, принимающий оплату.
   • Способ оплаты — наличные, кредитная карта, банкомат, магазин у дома, чек или другое (например, мобильный платеж).
   • Сумма платежа.
3. Необязательно: время сбора, цель (например, промо-бонус, специальное лечение) и примечания (последние 5 цифр карты).
4. Нажмите Подтвердить. Баланс обновится мгновенно.

Просмотр истории баланса

1. Нажмите на выделенную синим цветом сумму баланса в строке владельца.
2. В списке отобразятся все пополнения: время сбора, получатель, сумма и способ оплаты.

Использование баланса при расчете

При оплате счета на вкладке Счета введите сумму в поле Использовать баланс. Поддерживается частичное использование — сочетайте баланс с кредитной картой или наличными для покрытия оставшейся части. Полный цикл описан в разделе Выставление счетов и оплата.

Совет

Используйте поле Цель для классификации рекламных пополнений (например, «Кампания по вакцинации за первый квартал»), чтобы команда могла позже составить отчет о том, какие именно кампании принесли доход по предоплаченным балансам. Фактическая область разрешенного использования (например, только стоматология, только лекарства) задается в Настройках.